Jegyzet hozzáadása ügyfélhez
Az ügyféljegyzetek belső feljegyzések, amelyeket az ügyfél profiljához fűzhet. Ezek a jegyzetek csak Ön számára láthatók - az ügyfél nem látja őket. Segítségükkel rögzítheti az ügyfél preferenciáit, allergiáit, speciális kéréseit vagy bármilyen egyéb hasznos információt.
Jegyzet hozzáadása
A jegyzeteket az ügyfél profiloldalán, az Ügyféljegyzetek szekcióban kezelheti:
- Navigáljon az Ügyfelek menüpontra, és kattintson a kívánt ügyfélre
- Görgessen le az Ügyféljegyzetek szekcióhoz
- Kattintson a Jegyzet hozzáadása gombra
- Írja be a jegyzet szövegét a megjelenő mezőbe (a „Megjegyzés az ügyfélről..." felirat jelzi)
- Kattintson újra a Jegyzet hozzáadása gombra a mentéshez
A szekció felirata is jelzi: „Minden ügyféljegyzet privát és csak a munkatársak számára látható."
Minden jegyzet mellett megjelenik a rögzítés időpontja és annak a munkatársnak a neve, aki felírta. A rendszer egyszerre 5 jegyzetet mutat; a lista alatti „5 további megjegyzés megjelenítése" hivatkozásra kattintva tölthet be újabb ötöt. Ha még egy jegyzet sincs, a „Még nincsenek jegyzetek." szöveg látható.
Mire használhatók a jegyzetek?
A jegyzetek bármilyen olyan információt tartalmazhatnak, amely segíti a szolgáltatás nyújtását. Néhány gyakori példa:
Allergiákat és érzékenységeket érdemes rögzíteni (például „Allergiás az illatanyagokra, csak szagtalan terméket használjunk"). Az ügyfél preferenciái is hasznosak lehetnek (például „Erős nyomást szeret", „Mindig ugyanazt az időpontot kéri pénteken"). Speciális kéréseket is feljegyezhet (például „Kér egy pohár vizet az asztalra", „Babakocsis, szélesebb helyiséget igényel").
Jegyzet létrehozáskor
Az ügyfél hozzáadásakor is rögzíthet jegyzetet - az „Új ügyfél" űrlap További részletek szekciójában található a Megjegyzés mező, ahol rögtön beírhat egy kezdeti feljegyzést az ügyfélről.
Ez a kezdeti megjegyzés az ügyfél profiloldalán egy külön kártyán jelenik meg, amelynek a fejléce szintén Ügyféljegyzetek - vagyis a profilon két azonos című kártyát lát: a felső az űrlapon megadott megjegyzést mutatja, az alsó pedig a később hozzáadott jegyzetek listáját.
Az ügyféljegyzetek kizárólag az Ön vállalkozásán belül láthatók. Az ügyfél a saját profiljában, a foglalási visszaigazolásokban és az értesítésekben nem látja ezeket a jegyzeteket.